Data
數據管理
轉換 / 成交 / 退費率 / KPI。接老闆正在做的成效數據追蹤工具，不重複造輪子。
核心 KPI
| 指標 | 定義 | 目標 / 紅線 |
|---|---|---|
| 業績達成 | 本月業績 / 60 萬 | ≥ 100%（你 + Wade 各一條） |
| 退費率 | 退費筆 / 成交筆 | 🔴 紅線 25–30%（超過要止血） |
| 名單轉換 | 成交 / 有效名單 | 持續追蹤（基準待建立） |
| 首撥時效 | 名單進來到首次聯繫 | 越短越好（避免名單浪費） |
退費率紅線 25–30%（職責#4）
超過紅線 → 暫停對該批名單推播 + 檢討話術/交付。 先把「每筆退費原因」分類記下（價格 / 課程進度 / 用不上 / 技術卡關 / 誤購），一個月就看得出卡在哪。
成交漏斗（要拉的數據）
名單進站 → 待聯繫 → 已聯繫 → 邀約 Demo → 成交 → 交付 → 退費。 每一段的轉換率都要能看，才知道漏在哪一關。
資料來源
CRM（line-call）+ 系統訂單（admin/orders）+ 課程訂單（kolable/admin/sales）+ 成交退費登記。 老闆的成效工具完成後接進來，這頁就從「規劃」變「即時儀表板」。